常州時創能源股份有限公司

(資料圖片)

         首次公開發行股票并在科創板上市

          網上發行申購情況及中簽率公告

     保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

                    特別提示

  常州時創能源股份有限公司（以下簡稱“時創能源”、

                         “發行人”或“公司”）

首次公開發行人民幣普通股（A 股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）

的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會審議

通過，并已經中國證券監督管理委員會同意注冊（證監許可〔2023〕996 號）。

  本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、

網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海

市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下

簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

  華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦人（主承

銷商）”或“主承銷商”）擔任本次發行的保薦人（主承銷商）。發行人與保薦

人（主承銷商）協商確定本次發行股份數為 40,000,800 股。本次發行初始戰略配

售數量為 8,000,160 股，占本次發行總數量的 20.00%。參與戰略配售的投資者承

諾的認購資金已于規定時間內足額匯至主承銷商指定的銀行賬戶。依據本次發行

價格確定的最終戰略配售數量為 8,000,160 股，占本次發行總數量的 20.00%。初

始戰略配售與最終戰略配售股數相同，不向網下回撥。

  網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為 25,600,640 股，占扣除最終戰略

配售數量后發行數量的 80.00%；網上發行數量為 6,400,000 股，占扣除最終戰略

配售數量后發行數量的 20.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數

量扣除最終戰略配售數量，共 32,000,640 股。網上最終發行數量及網下最終發行

數量將根據網上、網下回撥情況確定。

  本次發行價格為 19.20 元/股，時創能源于 2023 年 6 月 16 日（T 日）通過上

海證券交易所交易系統網上定價初始發行“時創能源”A 股 6,400,000 股。

   敬請投資者重點關注本次發行繳款環節，并于 2023 年 6 月 20 日（T+2 日）

及時履行繳款義務：

能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上

中簽結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），

按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金，資金應于 2023

年 6 月 20 日（T+2 日）16:00 前到賬。

  網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多

只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的

后果由投資者自行承擔。

   網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公

告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2023 年 6 月 20 日（T+2 日）日終有

足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任

由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

   當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于扣除最終戰略配

售數量后本次公開發行數量的 70%時，網下和網上投資者放棄認購部分的股份

由主承銷商包銷。

數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6

個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在

上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發

行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網下投資者參與初步詢價報價及網

下申購時，一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。

售數量后本次公開發行數量的 70%時，發行人和保薦人（主承銷商）將中止本次

新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

效報價配售對象必須參與網下申購，有效報價網下投資者未參與申購或未足額參

與申購，以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購資金的，將被視為

違約并應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。

   網上投資者連續 12 個月內累計出現 3 次中簽后未足額繳款的情形時，自結

算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次

日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上申購。

放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可

交換公司債券的次數合并計算。

一、網上申購情況及網上發行初步中簽率

   根據上交所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為3,949,172戶，有效申

購股數為21,913,014,500股。網上發行初步中簽率為0.02920639%。配號總數為

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率

   根據《常州時創能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公

告》公布的回撥機制，由于本次網上發行初步有效申購倍數為3,423.91倍，超過

節，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10%（向上取整至500

股的整數倍，即3,200,500股）股票由網下回撥至網上?；負軝C制啟動后，網下最

終發行數量為22,400,140股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.00%；網

上最終發行數量為9,600,500股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的30.00%。

回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.04381186%。

三、網上搖號抽簽

   發行人與主承銷商定于 2023 年 6 月 19 日（T+1 日）上午在上海市浦東新區

浦東南路 528 號上海證券大廈北塔 707 室進行本次發行網上申購的搖號抽簽，并

將于 2023 年 6 月 20 日（T+2 日）在《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》

及上交所網站（www.sse.com.cn）公布網上搖號中簽結果。

                                    發行人：常州時創能源股份有限公司

                       保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

（此頁無正文，為《常州時創能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板

上市網上發行申購情況及中簽率公告》之蓋章頁）

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上市網上發行申購情況及中簽率公告》之蓋章頁）

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