天風(fēng)證券股份有限公司

      關(guān)于合肥合鍛智能制造股份有限公司非公開發(fā)行股票

(資料圖片)

上市公司名稱：合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合鍛智能”、“上市公司”或

“公司”）

保薦機(jī)構(gòu)：天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天風(fēng)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）

                 聯(lián)系方式：021-65667075，聯(lián)系地址：上海市虹口區(qū)東大名

保薦代表人姓名：洪運(yùn)杰

                 路 678 號(hào) 3 層

                 聯(lián)系方式：021-65667075，聯(lián)系地址：上海市虹口區(qū)東大名

保薦代表人姓名：佟玉華

                 路 678 號(hào) 3 層

   合鍛智能經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)合肥合鍛智能制造股份有限

公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3322 號(hào)）核準(zhǔn)，向特定對(duì)象非公

開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 55,845,145 股新股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 7.89 元，

募集資金總額為人民幣 440,618,194.05 元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣

況已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)

驗(yàn)字[2022]230Z0012），已全部存放于募集資金專戶管理。

   天風(fēng)證券作為本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管

理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)合鍛智能進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)。具體情況

如下：

   一、保薦機(jī)構(gòu)自上市公司發(fā)行證券起對(duì)上市公司的持續(xù)督導(dǎo)工作

情況

序號(hào)           工作內(nèi)容                 完成或督導(dǎo)情況

     建立健全并有效執(zhí)行持續(xù)督導(dǎo)工作制度，

                        保薦機(jī)構(gòu)已建立了健全的持續(xù)督導(dǎo)工作制度

                        和相應(yīng)的持續(xù)督導(dǎo)工作計(jì)劃

     工作計(jì)劃

     根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，在持續(xù)督導(dǎo)工

     作開始前，與上市公司或相關(guān)當(dāng)事人簽署

                        保薦機(jī)構(gòu)已與合鍛智能簽訂保薦協(xié)議，該協(xié)

                        議已明確了雙方在持續(xù)督導(dǎo)期間的權(quán)利義務(wù)

     確雙方在持續(xù)督導(dǎo)期間的權(quán)利義務(wù)，并報(bào)

     上海證券交易所備案

                        保薦機(jī)構(gòu)通過日常溝通、定期或不定期回訪、

     通過日常溝通、定期回訪、現(xiàn)場(chǎng)檢查、盡

     職調(diào)查等方式開展持續(xù)督導(dǎo)工作

                        導(dǎo)工作

     持續(xù)督導(dǎo)期間，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)上市公司

                        經(jīng)核查合鍛智能相關(guān)資料，合鍛智能在本持

     違法違規(guī)事項(xiàng)公開發(fā)表聲明的，應(yīng)于披露

     前向上海證券交易所報(bào)告,經(jīng)上海證券交

                        明的違法違規(guī)事項(xiàng)

     易所審核后在指定媒體上公告

     持續(xù)督導(dǎo)期間，上市公司或相關(guān)當(dāng)事人岀

     現(xiàn)違法違規(guī)、違背承諾等事項(xiàng)的，應(yīng)自發(fā)

     現(xiàn)或應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)之日起五個(gè)工作日內(nèi)向上

                        本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，合鍛智能或相關(guān)當(dāng)事人未

                        發(fā)生違法違規(guī)或違背承諾等事項(xiàng)

     司或相關(guān)當(dāng)事人出現(xiàn)違法違規(guī)、違背承諾

     等事項(xiàng)的具體情況，保薦機(jī)構(gòu)采取的督導(dǎo)

     措施等

     督導(dǎo)上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

     人員遵守法律、法規(guī)、部門規(guī)章和上海證 本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)上市公司及相關(guān)當(dāng)

     券交易所發(fā)布的業(yè)務(wù)規(guī)則及其他規(guī)范性 事人出現(xiàn)違法違規(guī)或不履行承諾的情況

     文件，并切實(shí)履行其所做出的各項(xiàng)承諾

     督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行公司

     治理制度，包括但不限于股東大會(huì)、董事 本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，合鍛智能已建立健全并有

     會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則以及董事、監(jiān)事和高 效執(zhí)行公司治理制度

     級(jí)管理人員的行為規(guī)范等

                        本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，合鍛智能因發(fā)生大額商業(yè)

                        承兌匯票逾期未兌付事項(xiàng)導(dǎo)致產(chǎn)生其他應(yīng)收

                        款 11,243.50 萬元并對(duì)其全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的

                        情形，被容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

                        （以下簡(jiǎn)稱“容誠(chéng)會(huì)計(jì)師”）岀具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段

     督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行內(nèi)控

                        的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，合鍛智能已針對(duì)上

     制度，包括但不限于財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)

                        述事項(xiàng)向人民法院提起訴訟，并優(yōu)化、整改了

     核算制度和內(nèi)部審計(jì)制度，以及募集資金

     使用、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、

                        于 2022 年 12 月 31 日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基

     衍生品交易、對(duì)子公司的控制等重大經(jīng)營(yíng)

                        本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了

     決策的程序與規(guī)則等

                        有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，相關(guān)強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)內(nèi)

                        容不影響已對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制發(fā)表的審計(jì)

                        意見。除上述事項(xiàng)外，合鍛智能已建立健全內(nèi)

                        控制度，該等內(nèi)控制度符合相關(guān)規(guī)定并得到

                        了有效執(zhí)行

     督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行信息

     披露制度，審閱信息披露文件及其他相關(guān)

     證券交易所提交的文件不存在虛假記載、

     誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

     對(duì)上市公司的信息披露文件及向中國(guó)證

     監(jiān)會(huì)、上海證券交易所提交的其他文件進(jìn)

     行事前審閱，對(duì)存在問題的信息披露文件

                        詳見“二、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司信息披露的審

     應(yīng)及時(shí)督促上市公司予以更正或補(bǔ)充，上

                        閱情況

     市公司不予更正或補(bǔ)充的，應(yīng)及時(shí)向上海

     證券交易所報(bào)告；對(duì)上市公司的信息披露

     文件未進(jìn)行事前審閱的，應(yīng)在上市公司履

     行信息披露義務(wù)后五個(gè)交易日內(nèi)，完成對(duì)

     有關(guān)文件的審閱工作，對(duì)存在問題的信息

     披露文件應(yīng)及時(shí)督促上市公司更正或補(bǔ)

     充，上市公司不予更正或補(bǔ)充的，應(yīng)及時(shí)

     向上海證券交易所報(bào)告

     關(guān)注上市公司或其控股股東、實(shí)際控制

     人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到中國(guó)

                        本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，合鍛智能或其控股股東、

     證監(jiān)會(huì)行政處罰、上海證券交易所紀(jì)律處

     分或者被上海證券交易所出具監(jiān)管關(guān)注

                        發(fā)生該等情況

     函的情況，并督促其完善內(nèi)部控制制度，

     采取措施予以糾正

     持續(xù)關(guān)注上市公司及控股股東、實(shí)際控制

                        本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，合鍛智能及控股股東、實(shí)

     人等履行承諾的情況，上市公司及控股股

     東、實(shí)際控制人等未履行承諾事項(xiàng)的，及

                        未履行承諾的情況

     時(shí)向上海證券交易所報(bào)告

                        本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，合鍛智能因發(fā)生大額商業(yè)

                        承兌匯票逾期未兌付事項(xiàng)向人民法院提起訴

     關(guān)注公共傳媒關(guān)于上市公司的報(bào)道，及時(shí) 訟并披露《關(guān)于公司涉及訴訟的公告》、

     針對(duì)市場(chǎng)傳聞進(jìn)行核查。經(jīng)核查后發(fā)現(xiàn)上 《2022 年年度業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告》等相關(guān)公

     市公司存在應(yīng)披露未披露的重大事項(xiàng)或 告，公共傳媒對(duì)此進(jìn)行相關(guān)報(bào)道，有媒體

     上市公司如實(shí)披露或予以澄清；上市公司 損害中鐵昊天公司利益”等。經(jīng)核查，上市

     不予披露或澄清的，應(yīng)及時(shí)向上海證券交 公司持續(xù)披露相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展，不存在應(yīng)披露

     易所報(bào)告               未披露重大事項(xiàng)或與披露的信息與事實(shí)不符

                        的。除上述事項(xiàng)外，合鍛智能不存在其他市

                        場(chǎng)傳聞。

      發(fā)現(xiàn)以下情形之一的，督促上市公司做出

      說明并限期改正，同時(shí)向上海證券交易所

      報(bào)告：

      （一）上市公司涉嫌違反《股票上市規(guī)則》

      等上海證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；（二）

      證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽名人員出具的專業(yè)

      大遺漏等違法違規(guī)情形或其他不當(dāng)情形；

      （三）上市公司出現(xiàn)《證券發(fā)行上市保薦

      業(yè)務(wù)管理辦法》第七十一條、第七十二條

      規(guī)定的情形；（四）上市公司不配合保薦

      機(jī)構(gòu)持續(xù)督導(dǎo)工作；（五）上海證券交易

      所或保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為需要報(bào)告的其他情形

      制定對(duì)上市公司的現(xiàn)場(chǎng)檢查工作計(jì)劃或 保薦機(jī)構(gòu)已制定現(xiàn)場(chǎng)檢查的相關(guān)工作計(jì)劃，

      求，確保現(xiàn)場(chǎng)檢查工作質(zhì)量         查工作質(zhì)量

      上市公司出現(xiàn)以下情形之一的，督促上市

      公司核實(shí)并披露，同時(shí)應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)

                           有限公司背書的商業(yè)承兌匯票面值合計(jì)

      當(dāng)知道之日起 15 日內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行專項(xiàng)現(xiàn)

      場(chǎng)核查。上市公司未及時(shí)披露的，應(yīng)當(dāng)及

                           匯票及銀行存款共計(jì) 11,243.50 萬元。2023

      時(shí)向上海證券交易所報(bào)告：（一）存在重

                           年 3 月，上述商業(yè)承兌匯票逾期均未兌付，

      大財(cái)務(wù)造假嫌疑；（二）控股股東、實(shí)際

                           導(dǎo)致其產(chǎn)生其他應(yīng)收款 11,243.50 萬元，合鍛

                           智能對(duì)其全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，并針對(duì)上述事

      可能存在重大違規(guī)擔(dān)保；（四）控股股東、

                           項(xiàng)向人民法院提起訴訟。由于該事項(xiàng)導(dǎo)致公

      實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事或者

                           司 2022 年度業(yè)績(jī)虧損且營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下滑超

      高級(jí)管理人員涉嫌侵占上市公司利益；

                           過 50%，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)啟動(dòng)專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢

      （五）資金往來或者現(xiàn)金流存在重大異

                           查，核查相關(guān)事項(xiàng)情況及訴訟進(jìn)展，督促企

      常；（六）本所或者保薦人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)進(jìn)行

                           業(yè)整改

      現(xiàn)場(chǎng)核查的其他事項(xiàng)

      持續(xù)關(guān)注公司募集資金的專戶存儲(chǔ)、募集 本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，合鍛智能嚴(yán)格按照募集資

      事項(xiàng)                   及使用

      二、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司信息披露審閱的情況

      根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》和《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)合鍛智能 2022

年持續(xù)督導(dǎo)期間在上交所公告的信息披露文件進(jìn)行了事前或事后審閱，對(duì)合鍛智能

信息披露文件的內(nèi)容及格式、履行的相關(guān)程序進(jìn)行了檢查。保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為合鍛智能

信息披露情況與實(shí)際情況相符合，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  三、上市公司是否存在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)其

他相關(guān)部門規(guī)章和規(guī)范性文件以及上交所相關(guān)規(guī)則規(guī)定應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所

報(bào)告的事項(xiàng)

  根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)其他相關(guān)部門規(guī)章和規(guī)

范性文件以及上交所相關(guān)規(guī)則規(guī)定，合鍛智能 2022 年度業(yè)績(jī)虧損且營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比

下降超過 50%。天風(fēng)證券對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，具體詳見《天風(fēng)證券關(guān)

于合肥合鍛智能制造股份有限公司 2022 年度業(yè)績(jī)虧損且營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降 50%以

上之專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》。

  除上述事項(xiàng)外，本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，合鍛智能不存在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管

理辦法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)其他相關(guān)部門規(guī)章和規(guī)范性文件以及上交所相關(guān)規(guī)則規(guī)定的

應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所報(bào)告的其他事項(xiàng)。

  （以下無正文）

  （此頁無正文，為《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于合肥合鍛智能制造股份有限公

司 2022 年度持續(xù)督導(dǎo)工作報(bào)告》之簽章頁）

保薦代表人：         ______________     ______________

                   洪運(yùn)杰                佟玉華

                                天風(fēng)證券股份有限公司（蓋章）

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